Seus clientes se sentem desconectados
do próprio dinheiro.
Banco, corretora e assessor eles já têm. O que falta é a experiência que os conecta de verdade com o próprio futuro financeiro.
Tudo em um lugar,
pronto para publicar.
Gerencie todos os clientes, revise cada relatório e publique com um clique. Tudo em um dashboard limpo.
Gostou? Leva 5 minutos para começar.
Funciona com as corretoras que seus clientes já usam.
Explicando menos.
Assessorando mais.
Cada funcionalidade do PS Pro existe para te dar mais tempo com clientes e dar a eles mais motivo para confiar em você.
Do extrato ao relatório em minutos
Carregue qualquer arquivo da corretora e as posições são instantaneamente parseadas e categorizadas. O que levava um dia leva minutos.
Comentário com a sua voz
A IA rascunha um comentário mensal personalizado com os dados reais do cliente. Você refina. Soa como você, não como um modelo.
Relatórios que seus clientes vão ler
Editor rico, prévia em tempo real e uma experiência de leitura que os clientes abrem no celular. Sem mais PDFs ignorados.
Eles sabem no momento em que você publica
Um clique entrega o relatório no app e notifica o cliente instantaneamente. Sem e-mails. Sem 'você viu minha mensagem?'
Nunca perca o fio de um cliente de vista
Veja o status de cada cliente de relance: quem está em dia, quem precisa de atenção, quem não teve relatório há meses.
Contexto que acompanha o relacionamento
Registre ligações, decisões e notas que só você vê. Tudo fica vinculado ao cliente, para sempre.
Saiba quem saiu do enquadramento primeiro
Defina alocações-alvo por perfil de risco. O PS Pro sinaliza os clientes cujos portfólios saíram da estratégia para você agir antes que eles percebam.
Uma experiência premium em toda corretora
Clientes têm ativos em múltiplas corretoras. O PS Pro padroniza cada relatório. Mesma qualidade, mesma marca, mesma experiência.
Substitua a corrente de PDFs por um link
Clientes acessam todo o histórico de qualquer dispositivo. Este mês, ano passado, cinco anos atrás. Sem downloads, sem anexos perdidos.
Nada sensível pelo WhatsApp. Nunca.
Todos os dados financeiros ficam criptografados na plataforma. Nenhuma informação sensível por apps de mensagens pessoais, para você ou seus clientes.
Todo o fluxo de trabalho,
resolvido.
Carregue uma vez. Posições, prontas.
Envie qualquer extrato e cada posição é parseada, categorizada por classe de ativo e organizada para revisão. Sem trabalho manual.
Carregue uma vez. Posições, prontas.
Envie qualquer extrato e cada posição é parseada, categorizada por classe de ativo e organizada para revisão. Sem trabalho manual.
Comentário que soa como você.
A IA rascunha um comentário personalizado baseado nos dados reais do portfólio do cliente. Você refina o tom, adiciona contexto e está pronto.
Veja todos os clientes com clareza.
Um dashboard mostra quem tem rascunho esperando, quem já foi publicado e quem ainda precisa de extrato. Nada escapa.
Publicado. Cliente notificado. Feito.
Um clique envia o relatório e notifica o cliente no app na hora. Sem e-mails, sem anexos, sem acompanhamento.
Defina estratégias. Monitore o enquadramento.
Crie alocações-alvo para cada perfil de risco e veja quais clientes estão dentro da estratégia e quais saíram do enquadramento, sem planilhas e sem trabalho manual.
Veja o custo real
de cada decisão.
A maioria dos investidores toma decisões financeiras sem nunca ver o impacto a longo prazo. O PS Pro muda isso, com um motor de simulação vivo, construído sobre os dados reais do portfólio.
- Planejamento baseado em metasMapeie marcos de vida numa linha do tempo real: apartamento, aposentadoria, viagem, herança. Tudo conectado ao portfólio.
- Projeções dinâmicasVeja exatamente como cada meta afeta a trajetória de patrimônio em 2, 5 ou 20 anos. Metas não são rótulos. Elas redefinem o quadro inteiro.
- Visualização de juros compostosMostre o que manter investido, ou sacar antecipado, significa de verdade ao longo do tempo. Os números falam por si.
- Clientes exploram por conta própriaAtivam metas, filtram horizontes, rodam cenários. Descobrem sem precisar ligar. E voltam porque querem.
A experiência que cria
clientes fiéis.
O PS Pro não é só uma ferramenta de relatórios. É como sua assessoria se torna algo que os clientes querem acessar todo mês.
Carregue o extrato da corretora e o PS Pro cuida do resto: parseando posições, categorizando ativos e montando um panorama completo do portfólio automaticamente.
Um comentário personalizado é rascunhado a partir dos dados reais do portfólio. Soa como você, não como um modelo. Você refina em segundos.
Confira cada posição, adicione contexto privado que só você vê e publique com controle total. O que o cliente vê é sempre sua decisão.
No momento em que você publica, o cliente é notificado no app. Sem e-mail, sem encaminhar pelo WhatsApp, sem 'segue em anexo'. Eles já estão lá.
Clientes navegam por projeções, simulam metas e perguntam à IA sobre o portfólio, às 23h, sem incomodar você. Você se torna o assessor que proporcionou isso.
Pronto para começar?
É isso que você entrega
todo mês.
Gráficos de performance claros, construídos com os dados reais do seu cliente. Não um PDF em anexo. Uma experiência viva que eles podem explorar sozinhos.
Planos
Preços simples e transparentes
Sem surpresas. Cancele quando quiser.
Essential
Seu portfólio no bolso.
- Dashboard completo do portfólio
- Upload de extratos
- Alocação, performance e health score
- Feed de notícias e dados de mercado
- Assistente de IA financeiro (20 perguntas/mês sobre seus investimentos)
- Comparativo mês a mês para acompanhar sua evolução ao longo do tempo
- 1 portfólio
Premium
Seu co-piloto financeiro e planejador do futuro.
- Tudo do plano Essential
- Assistente de IA financeiro ilimitado: pergunte o que quiser sobre seus investimentos
- Metas financeiras e planejamento de futuro
- Múltiplos portfólios (até 5)
- Comparação com benchmarks
- Histórico de performance
- Otimizador de IR para simular e reduzir sua carga tributária
- Rebalanceador de carteira para manter sua alocação no rumo certo
- Calculadora de aposentadoria e juros compostos
- Simulador de independência financeira
Todos os planos incluem 14 dias grátis. Sem cartão de crédito necessário.